关键词

肉羊羊肉产量存栏出栏率草畜平衡胴体重滩羊冷鲜肉进口依存度

图 0　本文研究框架

第一章　两个口径：518 万吨与 3.94 公斤

谈肉羊，先把三个数字的关系摆清楚：产量、消费、人均。

2024 年羊肉产量 518 万吨，这是”去骨后可食用部分”的口径，由国家统计局按定点屠宰与农户自宰估算。表观消费量 554.5 万吨，等于产量加进口减出口再调库存，比产量多 36.5 万吨，正好对上 36.65 万吨的进口量。

人均消费 3.94 公斤，是表观消费量除以 14.08 亿人口得出的。

三个数字里，最容易误读的是”人均 3.94 公斤”。它是”全国总量摊到每个人头上”的平均数，不代表每个中国人一年吃 4 公斤。

实际的消费分布极不均匀：内蒙古、新疆、宁夏、青海、甘肃五个省区的人均羊肉消费在 10 公斤以上，其中内蒙古牧区能到 20 公斤；华东、华南的多数省份人均不到 2 公斤，广东、福建、海南在 1 公斤上下。

这个”北高南低”的分布，是肉羊产业所有物流与价格现象的源头。

1.1产量口径的三个层次

第一个层次是”胴体重”。2024 年出栏 32,359 万只、产量 518 万吨，反推平均胴体重 16.0 公斤/只。

这个数字低于全球平均（约 17 公斤），也低于澳大利亚（22 至 24 公斤），说明中国的肉羊以中小型地方品种为主，出肉率不高。

第二个层次是”出栏率”。出栏 32,359 万只除以存栏 30,049 万只，等于 107.7%。这个比例看着高，其实是因为分母是”年末存栏”，包含了大量当年生的羔羊。

国际通行的出栏率算法是用”年平均存栏”做分母，中国的实际出栏率在 85% 至 95% 之间，比新西兰（120% 以上）低不少。

第三个层次是”羊肉与羊杂”。中国的消费习惯里，羊杂（头、蹄、内脏）的消费量不小，但统计口径只算胴体，不算羊杂。一头羊的羊杂重 3 至 4 公斤，按 32,359 万只算，一年有 100 万吨级的羊杂不在统计内流通。

这就是为什么”羊肉产量 518 万吨”与”餐饮端卖出的羊”对不上。

1.23.94 公斤背后的结构

把 3.94 公斤拆开看，能看到三个层次。

第一层是”家庭鲜食”，约占总消费的 45%。这部分走商超、农贸市场、社区团购，买的是冷鲜羊肉卷、羊排、羊腿。

第二层是”餐饮与火锅”，约占 40%。涮羊肉、烤羊腿、羊蝎子、羊肉串，这些场景用的多是冷冻羊肉卷与羔羊胴体，走餐饮供应链。

第三层是”加工与出口”，约占 15%。羊肉卷、羊肉串、调理羊排，以及少量出口（主要供港澳与中东）。

三层里，餐饮的增速最快（火锅与烧烤门店扩张），家庭的增速最慢（猪肉、禽肉替代）。这个结构决定了肉羊产业的产品方向：做餐饮标准化产品，比做家庭零售更容易起量。

1.3与猪肉、牛肉的对比

图 1　羊肉、猪肉、牛肉的产量对照

把羊放在”猪牛羊”三个盘子里比较，能看清它的位置。

2024 年猪肉产量 5,706 万吨、牛肉 779 万吨、羊肉 518 万吨。羊肉只有猪肉的 9%、牛肉的 66%。从人均看，猪肉 40.5 公斤、牛肉 5.5 公斤、羊肉 3.94 公斤，羊肉排在最后。

但羊肉的单价最高。2024 年羊肉年均价 69.9 元/公斤，猪肉 24 元/公斤、牛肉 68 元/公斤。羊肉与牛肉的价格接近，是猪肉的 2.9 倍。这个价格差，决定了羊肉只能做”改善型消费”，做不了”日常蛋白”。

价格高、量小、增速慢，三个特征叠加，就是肉羊产业的基本面：它是一个”高价值、小体量、强区域”的品类，不属于大众蛋白品类。

第二章　五个阶段

肉羊产业的七十年，是一条”从牧区自食到全国商品”的路。

2.1五个阶段

1949 至 1978 年是”牧区自食”阶段。羊是牧民的资产，也是口粮，商品率极低。全国羊肉产量长期在 50 万吨以下，基本上在牧区内部消化。

1979 至 1995 年是”放开流通”阶段。牧区实行”草畜双承包”，羊分到户，牧民可以自主销售。羊肉产量从 50 万吨增到 200 万吨，商品率从 20% 提到 50%。

1996 至 2010 年是”农区崛起”阶段。河北、山东、河南、安徽的农区开始规模化养羊，用秸秆与农副产品做饲料，成本比牧区低。农区羊肉产量占比从 30% 提到 55%，”北羊南运”的格局开始形成。

2011 至 2020 年是”政策约束”阶段。草原生态保护补助奖励政策全面实施，禁牧、草畜平衡、休牧轮牧三件事把牧区的载畜量压下来。牧区存栏下降，农区承接产能，规模化率从 30% 提到 45%。

2021 年之后是”产能出清”阶段。2021 至 2023 年羊价高，补栏积极，存栏一度回到 3.2 亿只；2024 年价格回落，存栏降到 3.0 亿只，创六年新低；2025 年前三季度再降到 2.9 亿只。

2.2三个转折点

图 2　2015—2024 年的产量

第一个转折点是 2000 年前后的”封山禁牧”。宁夏、内蒙古、甘肃陆续实施封山禁牧，羊从”放牧”改成”舍饲”。这个转变改变了成本结构：放牧的羊吃天然草，成本几乎为零；舍饲的羊吃买来的草料，一只羊一年的饲料成本 600 至 900 元。

第二个转折点是 2011 年的”草原生态补奖政策”。国家按草场面积给牧民补贴，同时规定载畜量上限。这个政策把牧区的羊 “限量”，也把牧区的羊”变贵”：同一片草场，能养的羊少了，每只羊分摊的草场成本就高了。

第三个转折点是 2018 年之后的”非洲猪瘟替代效应”。猪价暴涨，消费者转向牛羊肉，羊肉消费量从 2018 年的 500 万吨增到 2021 年的 560 万吨。这个”意外红利”刺激了补栏，也为 2024 年的过剩埋下伏笔。

2.3阶段的分界线

五个阶段的分界线，是”羊在哪里养”。

1978 年之前，羊在牧区；2000 年之后，羊在农区；2011 年之后，羊在”农区为主、牧区为辅”的格局里。这个转移的背后是”成本”：农区的秸秆便宜、运输近、劳动力充足，牧区的草场有限、禁牧约束、运输远。

转移的结果是”产区南移”与”集中度提升”。内蒙古依然是第一，但它的增量主要来自农区（赤峰、通辽）而不是牧区（锡林郭勒、呼伦贝尔）；河北、山东、河南的农区羊，成了京津冀与长三角的主力供给。

判断肉羊产业已经进入”第六个阶段”：规模化替代散户。依据有三条。一是存栏连续下降，散户退出快于规模场扩张；二是政策持续收紧，禁牧与草畜平衡不会放松；三是资本进入，牧原式的”工业化养羊”开始在内蒙古、甘肃出现。

这个阶段的特征是”总量降、效率升、价格涨”。总量降是散户退出的结果，效率升是规模化的结果，价格涨是供给收缩的结果。三个结果叠加，就是 2026 年之后的产业图景。

第三章　品种地图：五大系与二十个地方品种

肉羊的品种，决定了胴体重、繁殖率、适应性，也决定了产区的分布。

3.1五大系

中国的地方羊品种，按地理与遗传分成五大系。

第一是蒙古羊系（内蒙古、东北、华北）。代表品种是乌珠穆沁羊、苏尼特羊、呼伦贝尔羊。特点是体格大、耐寒、耐粗饲，胴体重 18 至 22 公斤，适合草原放牧。

第二是哈萨克羊系（新疆）。代表品种是阿勒泰羊、巴什拜羊。特点是脂臀、耐旱、抗寒，胴体重 20 至 25 公斤，适合荒漠草原。

第三是藏羊系（青藏高原）。代表品种是藏羊、欧拉羊。特点是耐高寒、抗缺氧，胴体重 15 至 18 公斤，肉质细嫩但生长慢。

第四是湖羊系（江浙太湖流域）。代表品种是湖羊。特点是多胎（一胎 2 至 3 羔）、舍饲适应性强、生长快，是农区规模化养殖的主力母本。

第五是小尾寒羊系（黄淮海）。代表品种是小尾寒羊。特点是多胎（一胎 2 至 4 羔）、体格大、适应性强，是”北羊南运”与农区舍饲的主力。

3.2三个”明星品种”

第一个是乌珠穆沁羊。产自内蒙古锡林郭勒，是”草原羊”的代表，胴体重 20 公斤，肉质紧实、膻味轻，是涮羊肉的高端原料。2023 年乌珠穆沁羊的产地价 70 至 80 元/公斤，比普通羊高 20%。

第二个是 盐池滩羊。产自宁夏盐池，是”地标羊”的代表。滩羊的特点是”一度两色”（一年一胎、羔皮白色），肉质细嫩、无膻味，2023 年盐池滩羊的终端价 120 至 160 元/公斤，是普通羊肉的 2 倍。

第三个是 湖羊。产自江浙，是”多胎羊”的代表。湖羊一年两胎、一胎 2 至 3 羔，繁殖率 250% 以上，是规模化羊场的首选母本。湖羊的缺点是胴体重小（15 公斤），需要与杜泊、无角陶赛特等肉用品种杂交。

3.3杂交：从”地方品种”到”商品羊”

中国的商品羊，90% 以上是杂交羊。

主流杂交组合是”湖羊母本 × 杜泊父本”或”小尾寒羊母本 × 无角陶赛特父本”。杜泊羊的原产地是南非，特点是肉用体型好、胴体重 18 至 20 公斤、生长快；无角陶赛特原产澳大利亚，特点是体格大、出肉率高。

杂交的优势是”杂种优势”：湖羊的多胎性加杜泊的肉用性，一只母羊一年能出 4 至 5 只商品羊，比纯种湖羊多 1 至 2 只。这个”多胎 + 肉用”的组合，是农区规模化养羊的技术基础。

杂交的问题也明显：杂交羊的肉质不如地方纯种，膻味重、脂肪分布差，卖不上”地标羊”的价。这就是”规模化”与”品牌化”的天然矛盾：规模化要杂交，品牌化要纯种。

多胎性是规模化的核心指标。一只母羊一年出 2 只羔和出 4 只羔，成本差一倍。所以湖羊、小尾寒羊的母本地位不会动摇。地标品种的溢价靠”稀缺 + 故事”。盐池滩羊、乌珠穆沁羊的溢价，来自”产地 + 品种 + 传统”三件事，规模化复制不了。

新品种的选育在加速。中国农科院、甘肃农大、内蒙古农牧业科学院都在做”多胎 + 肉用 + 抗病”的新品种选育，预计 2030 年前后会有 2 至 3 个国审品种推出。

第四章　产区：内蒙古 20% 与”三北”格局

肉羊的产区高度集中，”三北”（华北、西北、东北）占了全国的七成以上。

4.1前三省占四成

2024 年羊肉产量前三的省区：内蒙古 105.9 万吨（占 20.44%）、新疆 60.74 万吨（11.7%）、甘肃 45.9 万吨（8.9%），三省合计 212.5 万吨，占全国的 41.0%。

第四个是 河北（约 35 万吨）、第五个是山东（约 33 万吨）、第六个是河南（约 28 万吨）、第七个是四川（约 27 万吨）、第八个是云南（约 25 万吨）。

存栏超过 1,000 万只的省份有 10 个，出栏超过 2,000 万只的省份有 6 个。这个集中度比生猪（前三省占 25%）高得多，说明肉羊的产区更依赖”草场资源”。

4.2内蒙古：一省五分之一

图 3　前三省占全国四成

内蒙古的 105.9 万吨，占全国五分之一，是绝对的第一。

内蒙古的羊分两块：牧区羊（锡林郭勒、呼伦贝尔、乌兰察布）与农区羊（赤峰、通辽、巴彦淖尔）。牧区羊走”草原羊”路线，价格高、品质好；农区羊走”规模化”路线，成本低、量大。

内蒙古的隐忧是”禁牧”。2025 年前三季度，内蒙古存栏 5,845.6 万只，同比下降 8.0%，官方给的原因是”草原禁牧、休牧政策持续推进，倒逼传统散养向集约化、标准化转型”。

这个转型的代价是”牧区羊减少”，红利是”农区羊增加”，总量上是”减”。

4.3新疆与甘肃：两种模式

新疆的 60.74 万吨，走的是”牧区 + 绿洲”的双轨。北疆的阿勒泰、塔城是牧区放牧，南疆的喀什、和田是绿洲舍饲。新疆羊的特点是”脂臀羊”，尾脂重 3 至 5 公斤，是抓饭与烤包子的原料。

甘肃的 45.9 万吨，走的是”农区规模化”。甘肃的环县、东乡、会宁是肉羊大县，模式是”龙头企业 + 合作社 + 农户”，用湖羊与杜泊的杂交羊，一年出栏 2 至 3 批。

甘肃的成本比内蒙古低 10% 至 15%（土地、人工便宜），是”西北羊”的价格洼地。

把十省的数据铺到地图上，产区格局就出来了。内蒙古一省 108.8 万吨独占两成，新疆、甘肃、河北、山东组成第二梯队，河南、四川、云南、宁夏、青海构成第三梯队。

十省合计 387.69 万吨、占全国 73.0%，其中西北五省区（内蒙古、新疆、甘肃、宁夏、青海）合计 240.69 万吨、占 45.3%。

图 4　2023 年羊肉产量的省级分布

地图上的空白处没有单列数据，羊是有的。其余 24 个省区市合计 143.31 万吨、占 27.0%，单个省份的产量都不到 13 万吨。这些羊多数就地消化，不进全国流通，所以既不体现在全国价格里，也很少出现在批发市场的货架上。

图的年份是 2023 年，用的是分省口径的最新完整数据，与正文 2024 年的全国数字差一年，前三名的位次没有变化。

内蒙古的第一地位不会变，但份额会缓慢下降（从 20.4% 降到 18% 至 19%）。原因是禁牧约束与土地成本上升。西北（甘肃、宁夏、青海）的份额会上升。这些地方的土地便宜、政策支持、离中东与中亚市场近。南方产区的”自给率”会继续下降。

广东、福建、浙江的羊肉消费在增长，但本地养殖在萎缩，只能靠”北羊南运”与进口。