乳制品行业研究
4,079 万吨与 9% 的利润率
第二十六章 附录：数据总表与图表索引
附 1 数据总表
| 指标 | 数值 | 口径或说明 |
|---|---|---|
| 2023 年奶类产量 | 4,079 万吨 | 含牛奶与羊奶 |
| 2023 年生鲜乳产量 | 约 2,961 万吨 | 牛奶收购口径 |
| 规模以上乳企营收 | 约 5,104 亿元 | — |
| 行业平均利润率 | 约 9% | — |
| 液态奶占比 | 80% 以上 | — |
| 低温奶份额 | 17% | 巴氏奶 10% + 低温酸奶 7% |
| 奶酪占比 | 7.3% | 市场规模约 150 亿元 |
| 奶牛存栏 | 约 1,000 万头 | 成母牛约 600 万头 |
| 平均单产 | 9.5 吨/年 | — |
| 原奶价格高点 | 4.38 元/公斤 | 2021 年 8 月 |
| 原奶价格低点 | 3.0 元/公斤以下 | 2024 年一季度 |
| 原奶跌幅 | 近 30% | 下行 33 个月 |
| 进口大包粉 | 约 80 万吨 | 折原奶 640 万吨 |
| 进口粉折原奶占国产 | 21.6% | — |
| 常温奶份额（伊利） | 约 38% | — |
| 常温奶份额（蒙牛） | 约 28% | — |
| 双寡头合计 | 65% 至 70% | — |
| 伊利液体乳毛利率 | 41% | 2015 年为 31% |
| 伊利冷饮毛利率 | 45% | — |
| 婴配粉抽检合格率 | 99.96% | 连续五年 99.9% 以上 |
| 国产婴配粉均价 | 约 280 元/罐 | 2008 年为 150 元 |
| 飞鹤营收 | 约 195 亿元 | 2023 年 |
| 安慕希销售额 | 200 亿元以上 | 超级大单品 |
| 奶酪棒市场规模 | 约 50 亿元 | 妙可蓝多主导 |
| 低温奶冷链半径 | 300 至 500 公里 | — |
| 低温奶损耗率 | 5% 至 8% | 常温奶 1% 至 2% |
| 冷链区域投入 | 约 1,400 万元 | 车 20 辆、库 2 座、柜 1,000 台 |
| 冷链回收期 | 约 0.6 年 | 日均配送 100 吨 |
| 包装成本占终端价 | 25% 至 30% | — |
| 物流成本占终端价 | 10% 至 15% | — |
| 复原乳比例（新国标前） | 约 15% | 新国标后降至 5% |
| 生鲜乳需求增量 | 200 万至 300 万吨 | 新国标带动 |
| CR5 | 约 50% | 2030 年 60% |
附 2 图表索引
| 图号 | 图名 | 所在章节 |
|---|---|---|
| 图 0 | 本文研究框架 | 第一章前 |
| 图 1 | 常温奶与低温奶的半径分野 | 第三章 |
| 图 2 | 原奶价格的三年下行 | 第五章 |
| 图 3 | 产业链三方的利润分配 | 第六章 |
| 图 4 | 伊利分产品毛利率 | 第七章 |
| 图 5 | 常温奶的双寡头格局 | 第八章 |
| 图 6 | 低温奶份额的国际对照 | 第九章 |
| 图 7 | 奶酪市场的规模与结构 | 第十章 |
| 图 8 | 液态奶的三条价格带 | 第十九章 |
参考文献
- [1]国家统计局. 中国统计年鉴 2024：奶类产量与乳制品制造业主营业务收入，中国统计出版社，2024。
- [2]农业农村部. 全国奶业发展规划与生鲜乳收购价格监测，农业农村部，2024。
- [3]伊利股份. 2023 年年度报告，伊利股份，2024。
- [4]蒙牛乳业. 2023 年年度报告，蒙牛乳业，2024。
- [5]光明乳业. 2023 年年度报告，光明乳业，2024。
- [6]新乳业. 2023 年年度报告，新乳业，2024。
- [7]飞鹤乳业. 2023 年年度报告，飞鹤乳业，2024。
- [8]妙可蓝多. 2023 年年度报告，妙可蓝多，2024。
- [9]现代牧业、优然牧业. 2023 年年度报告，各公司，2024。
- [10]中国奶业协会. 中国奶业质量报告 2024，中国奶业协会，2024。
- [11]海关总署. 乳制品进出口统计 2023，海关总署，2024。
- [12]国家卫生健康委员会. 灭菌乳与巴氏杀菌乳食品安全国家标准，国家卫健委，2024。
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