水产养殖研究
6060 万吨的制造业，与出塘后的那三百公里
第二十一章 附录：数据总表与图表索引
附 1 数据总表
| 指标 | 2024 年数值 | 同比与口径 |
|---|---|---|
| 水产品总产量 | 7357.59 万吨 | 同比 +3.39% |
| 养殖产量 | 6060.03 万吨 | 同比 +4.31%，占 82.4% |
| 捕捞产量 | 1297.56 万吨 | 同比 -0.69% |
| 养殖与捕捞之比 | 4.67 比 1 | 二十年前约 6 比 4 |
| 海水与淡水产品比 | 50.4 比 49.6 | 基本对半 |
| 渔业经济总产值 | 34172.29 亿元 | 含二三产 |
| 渔业产值 | 16754.8 亿元 | 第一产业口径 |
| 人均占有量 | 52.25 公斤 | 同比 +3.51% |
| 养殖面积 | 7567.88 千公顷 | 海水养殖面积 +1.14% |
| 折算单产 | 8.01 吨/公顷 | 折每亩 534 公斤 |
| 海水养殖产量 | 2356.08 万吨 | 1 至 11 月，同比 +5.19% |
| 广东海水养殖 | 376.83 万吨 | 同比 +5.47% |
| 广东深水网箱 | 7498 个 | 数量全国第一 |
| 广东海水鱼苗 | 67.96 亿尾 | 占全国一半 |
| 广东清拆与改造 | 清拆 7 万亩、改造 6 万亩 | 传统网箱与蚝排 |
| 湖北淡水产品 | 544 万吨 | 草鱼 83.51 万吨 |
| 草鱼批发价 | 约 15 元/公斤 | 大宗蛋白定价 |
| 鳜鱼塘口价 | 41 至 42 元/斤 | 活饵依赖，供给刚性 |
| 加州鲈塘口价 | 16 至 19 元/斤 | 配合饲料已突破 |
| 对虾模式占比 | 土塘 52%、温棚 30%、高位池 15%、工厂化 3% | 行业研究 |
| 水产饲料产量 | 2262 万吨 | 同比 -3.5% |
| 玉米均价 | 2317 元/吨 | 同比 -16.5% |
| 豆粕均价 | 3239 元/吨 | 同比 -24.9% |
| 全国小棚数量 | 超 35 万张 | 年产虾约 50 万吨 |
| 小棚平均单产 | 1.43 吨/棚 | 折 2860 斤 |
| 小棚虾 4.0 成本 | 12 元/斤（100% 成功率）至 22 元/斤（50%） | 锐创披露 |
| 如东散户单棚 | 2000 斤，利润 1.5 万元以上 | 案例 |
| 锅炉虾亏损面 | 55% | 如东县对虾协会 |
| 小棚租金 | 降至 4000 元/棚 | 如东调研 |
| 锐创规模 | 3800 多张棚，出虾 3000 万斤，产值 7 亿元 | 单棚约 7900 斤 |
| 水产加工品 | 2253.76 万吨 | 折算加工率 30.6% |
| 加工率差距 | 中国 30.6%，发达国家 60% 以上 | 差 29 个百分点 |
| 折算加工量缺口 | 约 2160 万吨 | 现有加工品的 96% |
| 水产冷库 | 9737 座 | 统计公报 |
| 冷链流通率 | 69% | 冷链行业报告 |
| 活鲜损耗率 | 12% 至 15% | 折算年损耗约 757 万吨 |
| 国联水产 | 营收 34.09 亿元，亏 7.42 亿元，毛利 9.76% | 同比 -26.16% |
| 獐子岛毛利 | 11.16% | 2024 年 |
| 好当家毛利 | 15.57% | 2024 年 |
| 海大 2024 年 | 营收 1146.01 亿元，净利 45.04 亿元 | 净利率 3.93% |
| 海大水产料外销 | 580 万吨 | 同比 +11% |
| 海大海外外销 | 236 万吨 | 同比 +40% |
| 通威水产料 | 688.4 万吨 | 全国第一 |
| 两家合计集中度 | 56.1% | 1268.4 ÷ 2262 |
| 粤海饲料 | 预亏 6900 万至 9800 万元 | 业绩预告 |
| 东营对虾工厂 | 投资 12 亿元，年产 1 万吨 | 每吨产能 12 万元 |
| 前十大市占率 | 21%（2024）至 35%（2030 预期） | 行业研报 |
| 预制水产增速 | 年增超 30% | 2030 年渗透率或破 30% |
| 三文鱼进口 | 2025 年预计 16.7 万吨 | 行业预测 |
| 生态循环覆盖率 | 15% 至 40% | 行业预测 |
| 海洋牧场保费补贴 | 75% | 广东 2026 年起 |
附 2 图表索引
| 图号 | 图名 | 所在章节 |
|---|---|---|
| 图 0 | 本文研究框架 | 第一章前 |
| 图 1 | 对虾四种养殖模式的占比 | 第三章 |
| 图 2 | 小棚虾的成本区间与售价区间 | 第八章 |
| 图 3 | 水产加工率的中外差距 | 第十一章 |
| 图 4 | 三家水产企业的毛利率 | 第十二章 |
| 图 5 | 流通四段的损耗分布 | 第十三章 |
| 图 6 | 水产料两家企业的集中度 | 第十四章 |
| 图 7 | 主要养殖品种的塘口价对照 | 第十七章 |
| 图 8 | 前十大企业市占率的提升路径 | 第十九章 |
参考文献
- [1]农业农村部. 2024 年全国渔业经济统计公报，农业农村部，2025。
- [2]农业农村部渔业渔政管理局. 海水养殖产量与深水网箱监测，农业农村部，2025。
- [3]广东省农业农村厅. 2024 年海水养殖与海洋牧场建设情况，广东省农业农村厅，2025。
- [4]中国饲料工业协会. 2024 年水产饲料产量与原料价格，中国饲料工业协会，2025。
- [5]农财宝典. 2024 年湖北淡水产品产量结构，农财宝典，2024。
- [6]中国水产养殖网. 2024 年名优鱼类塘口价监测，中国水产养殖网，2024。
- [7]行业研究. 对虾四种养殖模式占比与投资强度，行业研究，2024。
- [8]锐创水产. 小棚虾 4.0 模式成本与产量披露，企业资料，2025。
- [9]如东县对虾协会. 2024 年锅炉虾养殖亏损调查，如东县对虾协会，2024。
- [10]中物联冷链委. 2024 年水产冷链流通率与损耗监测，中物联冷链委，2025。
- [11]国联水产. 2024 年年度报告，国联水产，2025。
- [12]好当家、獐子岛. 2024 年年度报告，上市公司年报，2025。
- [13]海大集团. 2024 年年度报告，海大集团，2025。
- [14]通威股份. 2024 年年度报告，通威股份，2025。
- [15]粤海饲料. 2024 年度业绩预告，粤海饲料，2025。
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