小麦制粉研究
1.4 亿吨小麦与 7,800 万吨面粉
第二十一章 附录：数据总表与图表索引
附 1 关键数据总表
| 指标 | 数值 | 口径与来源 |
|---|---|---|
| 2024 年小麦产量 | 14,009.9 万吨 | 同比增 2.6% |
| 小麦播种面积 | 23,587.4 千公顷 | 同比增 0.1% |
| 小麦单产 | 5,939.6 公斤/公顷 | 同比增 2.6% |
| 夏粮中小麦产量 | 13,822 万吨 | 占全国绝大部分 |
| 全球小麦产量 | 约 7.93 亿吨 | 中国占约 18% |
| 小麦自给率 | 超过 95% | 口粮绝对安全 |
| 2024 年进口小麦 | 1,118 万吨 | 同比降 7.6% |
| 进口关税配额 | 963 万吨 | 制度性上限 |
| 对外依存度 | 7% 至 8% | 进口量占供给 |
| 对美依存度 | 1.3% | 来源国结构 |
| 总供给 | 约 1.51 亿吨 | 产量加进口 |
| 优质强筋弱筋麦占比 | 35% | 较 2020 年提升 10 个百分点 |
| 2023 年河南减产 | 263 万吨 | 烂场雨，优质麦降质 |
| 最低收购价（三等） | 118 元/50 公斤 | 折 2,360 元/吨 |
| 临储库存 | 不足 4,000 万吨 | 调控空间收窄 |
| 小麦玉米替代阈值 | 285 元/吨 | 价差低于则进饲用 |
| 小麦加工转化量 | 约 8,000 万吨 | 约占国产六成 |
| 面粉年产量 | 约 7,800 万吨 | 占加工量 97.5% |
| 加工总产能 | 1.1 亿吨/年 | 全国口径 |
| 产能利用率 | 约 70% | 行业平均 |
| 产能过剩缺口 | 约 3,200 万吨 | 产能减产量 |
| 智能线占比 | 68% | 日处理 500 吨以上 |
| 规模以上企业（2023） | 2,743 家 | 起点 |
| 规模以上企业（2025） | 约 2,000 家 | 收缩中 |
| 含作坊行业主体 | 5,000 至 6,000 家 | 出清未完成 |
| CR10（2020） | 45% | 起点 |
| CR10（2025） | 64% 至 67% | 提升近 20 个百分点 |
| CR5（2025） | 约 50% | 集中度口径 |
| CR10 稳态预期 | 70% 至 75% | 结构性上限 |
| 五得利产能占比 | 28% | 行业第一 |
| 中粮产能占比 | 16% | 行业第二 |
| 金沙河产能占比 | 11% | 行业第三 |
| 通用粉产量份额 | 76.3% | 特一、特二、标准粉 |
| 专用粉产量份额 | 23.7% | 约 1,850 万吨 |
| 专用粉年增速 | 8% 至 12% | 加工端 |
| 专用粉溢价 | 15% 至 20% | 折 480 至 640 元/吨 |
| 功能粉工业渗透率 | 35% | 2030 年预计 60% |
| 功能粉溢价 | 20% 至 30% | 折 640 至 960 元/吨 |
| 通用粉出粉率 | 70% 至 75% | 工艺口径 |
| 智能线出粉率提升 | 约 2 个百分点 | 对比传统线 |
| 智能线能耗下降 | 约 15% | 对比传统线 |
| 智能配粉速度 | 5 分钟 12 种参数 | 头部企业 |
| 参数数据库品类数 | 20 多个 | 头部企业积累 |
| 联合研发周期 | 18 个月降至 6 个月 | 定制模式 |
| 行业平均利润率 | 3% 至 5% | 加工端 |
| 中小企业利润率 | 不足 2% | 加工端 |
| 高端专用粉利润率 | 5% 至 8% | 加工端 |
| 行业毛利率 | 10% 至 15% | 加工端 |
| 单吨净利 | 约 128 元 | 五得利口径 |
| 吨利区间 | 600 至 1,000 元 | 行业测算 |
| 吨利（出厂 3,200 元） | 约 662 元 | 成本倒推 |
| 原料成本占比 | 约 80% | 按 2,360 元计约 1,888 元 |
| 包装成本占比 | 5% 至 8% | 约 200 元 |
| 能源成本占比 | 4% 至 6% | 约 160 元 |
| 人工成本占比 | 3% 至 5% | 约 130 元 |
| 折旧与制造费用 | 约 5% | 约 160 元 |
| 物流占总成本 | 15% 以上 | 企业口径 |
| 小麦进厂价 | 2,360 元/吨 | 托底价水平 |
| 面粉出厂价 | 3,000 至 3,400 元/吨 | 加工增值 600 至 1,000 元 |
| 副产物回收 | 约 100 元/吨 | 麸皮与次粉 |
| 综合单吨增值 | 约 940 元 | 加工加副产 |
| 终端面粉价 | 约 4,500 元/吨 | 零售口径 |
| 全链增值 | 2,140 元/吨 | 进厂到终端 |
| 制粉环节留存 | 约 840 元/吨 | 占增值约 39% |
| 品牌与渠道留存 | 约 1,300 元/吨 | 占增值 61% |
| 品牌粉终端价 | 4,000 至 5,000 元/吨 | 加价 20% 至 40% |
| 品牌粉溢价 | 10% 至 15% | 折 320 至 480 元/吨 |
| 粮源套利空间 | 30 至 80 元/吨 | 进口配额口径 |
| 集采原粮降本 | 30 至 50 元/吨 | 头部对比中小厂 |
| 规模摊薄降费 | 30 至 50 元/吨 | 吨加工费 |
| 吨加工费 | 约 130 元 | 头部企业，低 20% 以上 |
| 订单农业降本 | 20 至 50 元/吨 | 较市场价 |
| 订单农业面积增速 | 年增约 15% | 头部企业 |
| 贸易环节价差 | 20 至 60 元/吨 | 单吨净利不足 30 元 |
| 亩产（测算） | 400 公斤 | 主产区 |
| 亩均收入 | 约 944 元 | 按 2,360 元/吨 |
| 亩均成本 | 约 800 元 | 地租农资人工合计 |
| 亩均净利 | 百元级 | 抗风险能力弱 |
| 需求三分（家庭） | 40% | 面粉消费结构 |
| 需求三分（餐饮） | 35% | 面粉消费结构 |
| 需求三分（食品工业） | 25% | 面粉消费结构 |
| 食品工业用粉量 | 约 950 万吨 | 2024 年 |
| 食品工业用粉增速 | 9% 以上 | 年均 |
| 食品工业用粉（2030） | 突破 1,400 万吨 | 预测 |
| 面粉行业市场规模 | 4,200 亿元 | 2024 年 |
| 市场规模（2030） | 突破 5,500 亿元 | 复合增速约 4.6% |
| 华东占面粉消费 | 40% 以上 | 以烘焙速冻为主 |
| 全麦粉工业端增速 | 16% | 功能粉细分 |
| 低 GI 粉华东增速 | 24.7% | 功能粉细分 |
| 副产物综合利用市场 | 80 亿元 | 麸皮与次粉深加工 |
| 副产物市场（2030） | 突破 200 亿元 | 预测 |
| 副产毛利占比 | 8% 至 12% | 头部企业 |
| 每吨小麦副产物 | 约 400 公斤 | 麸皮与次粉 |
| 黄淮海五省产量占比 | 75% 以上 | 河南约四分之一 |
| 河南加工产能 | 4,860 万吨/年 | 占 24.1% |
| 山东加工产能 | 4,320 万吨/年 | 占 21.4% |
| 河北加工产能 | 3,850 万吨/年 | 占 19.1% |
| 三省合计占比 | 近 65% | 产能集中度 |
| 加工端专用化率 | 23.7% | 与消费端差约 16 个百分点 |
| 消费端专用粉占比 | 近 40% | 需求结构 |
| 专用粉占比（2030） | 突破 50% | 预测 |
| 五得利日加工能力 | 8 万吨 | 全球第一 |
| 五得利年产能 | 2,700 万吨 | 全球第一 |
| 五得利 2024 年销量 | 2,004 万吨 | 销售额 550 亿元 |
| 五得利市场覆盖率 | 97.6% | 县域覆盖 |
| 五得利北京份额 | 超过 40% | 区域市场 |
| 五得利起家产能 | 15 吨/日 | 1989 年河北大名 |
| 五得利总利（测算） | 约 140 亿元 | 按吨利 700 元 |
附 2 图表索引
| 图号 | 图名 | 所在章节 |
|---|---|---|
| 图 0 | 本文研究框架 | 第一章前 |
| 图 1 | 三个量的对照 | 第一章 |
| 图 2 | 三个价格节点的对照 | 第四章 |
| 图 3 | 制粉成本的五项构成 | 第五章 |
| 图 4 | 面粉需求的三分结构 | 第八章 |
| 图 5 | 通用粉与专用粉的产量份额 | 第九章 |
| 图 6 | 产能、产量与缺口 | 第十一章 |
| 图 7 | 集中度的四个参照 | 第十三章 |
| 图 8 | 四个判断的量化目标 | 第十九章 |
参考文献
- [1]国家统计局. 2024 年粮食产量公告，国家统计局，2024。
- [2]国家统计局. 2024 年国民经济与社会发展统计公报，国家统计局，2025。
- [3]农业农村部. 2024 年农业农村经济运行情况，农业农村部，2025。
- [4]国家发展改革委. 2024 年小麦最低收购价执行预案，国家发改委，2024。
- [5]国家粮食和物资储备局. 粮食收储与轮换情况，国家粮储局，2025。
- [6]海关总署. 2024 年小麦进出口统计，海关总署，2025。
- [7]国家市场监督管理总局. 小麦粉国家标准，国家标准委，2021。
- [8]农业农村部. 优质粮食工程实施方案，农业农村部，2023。
- [9]中国粮食行业协会. 2024 年小麦粉加工业统计，粮食行业协会，2025。
- [10]中国焙烤食品糖制品工业协会. 专用粉需求年度报告，中焙糖协，2025。
- [11]五得利面粉集团. 企业产能与销售情况，企业公开资料，2025。
- [12]中粮粮谷. 2024 年度经营情况，中粮集团，2025。
- [13]USDA. 全球小麦供需展望，美国农业部，2025。
- [14]中物联. 2024 年粮食物流运行数据，中物联，2025。
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